Factura Pro Forma en Odoo

Por razones de usabilidad y funcionalidad, Odoo se ha convertido en una de las opciones de ERP más deseadas y buscadas por millones de usuarios. Como software de código abierto, Odoo ofrece muchas ventajas, incluyendo el acceso a desarrolladores de la comunidad, así como una amplia capacidad de personalización para adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. Es una solución integral que incluye módulos como Inventario, Ventas, CRM, Contabilidad, Manufactura, Recursos Humanos, entre otros.

De igual manera, el módulo de finanzas y contabilidad de Odoo es excepcional por múltiples razones. Este módulo contable, rico en funcionalidades, incluye características como la creación de asientos contables básicos, gestión de presupuesto, contabilidad analítica y reportes avanzados de inteligencia empresarial, lo que lo convierte en una solución ERP contable muy efectiva para cualquier tipo de negocio.

En este blog, vamos a explorar la gestión de facturas pro forma con Odoo. El papel que desempeñan estas facturas en la correcta ejecución y conclusión de contratos comerciales no es muy conocido y, a menudo, se subestima o malinterpreta. Vamos a profundizar en esto.

¿Qué es una Factura Pro Forma?

Una factura pro forma es una estimación o un cálculo aproximado del costo de un pedido antes de que este se complete. Esta factura indica un compromiso por parte del vendedor de entregar los productos o servicios al comprador a un precio específico. Las facturas pro forma son comúnmente utilizadas en importaciones y exportaciones, especialmente cuando el comprador y el vendedor no tienen un historial de trabajo conjunto. No debe considerarse como una factura real por ningún motivo.

¿Dónde y Cuándo se Utiliza?

Mientras que la factura comercial refleja una situación real, mostrando precios y cantidades por los bienes o servicios que se han vendido, la factura pro forma se utiliza cuando necesitas proporcionar un documento a un cliente para productos o servicios que aún no han sido entregados desde tu lado. Ambos documentos pueden parecer bastante similares, pero la versión pro forma refleja una situación que no necesariamente es real, aunque muestra la mejor estimación del vendedor sobre lo que incluirá la factura comercial final.

¿En qué se Diferencia de un Presupuesto?

Lo que diferencia a una factura pro forma de una factura convencional es que la primera se basa en la expectativa de que se espera un pago (acuerdo cerrado), mientras que un presupuesto se trata de la presentación de una cotización que no debe considerarse como un acuerdo definitivo, a pesar de que los términos de venta pueden estar sujetos a cambios.

Propósitos y Usos

Los propósitos de las facturas pro forma se detallan a continuación:

• Estas facturas se utilizan a menudo para fines aduaneros en importaciones.
• Para dar al cliente una idea clara de lo que puede esperar.
• Constituye una estimación de buena fe que muestra lo que se puede conocer por adelantado, como precios y términos, así como un monto promedio de facturación para los tipos de productos solicitados.
• Un cliente también puede utilizar una factura pro forma para decidir si realizar o no un pedido.
• Un proveedor puede proporcionar la factura pro forma en situaciones en las que no es posible predecir un precio exacto, pero al mismo tiempo es posible dar una idea general sobre los cargos venideros.
• Es una oportunidad para presentar las variables que reflejan el monto de la factura final, como problemas inesperados que puedan surgir al completar un pedido.
• Una empresa también puede usar una factura pro forma si los términos del contrato de ventas especifican que el pago completo no es exigible hasta que el comprador reciba ciertos bienes.

Factura Pro Forma en Odoo

Para habilitar esta función:

1. Ir a Contabilidad → Configuración → Ajustes → Facturación y Pagos → Permitir Facturas Pro Forma

Desde la sección de facturas de clientes, en lugar de hacer clic en ‘Validar’, selecciona ‘PRO-FORMA’.

La factura cambia de estado de ‘Borrador’ a ‘Pro-forma’.

La factura impresa contará con la notación de pro forma. Además, otras herramientas como agrupaciones y vistas pivotante ayudan a gestionar estas facturas.

Servicios Relacionados

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