Vista Cohorte en Odoo 14
La elaboración de informes es un aspecto fundamental en la operación de cualquier empresa. En el entorno cotidiano de una organización, se generan numerosos informes que permiten analizar diversas áreas. La función de reportes no se limita solo a las operaciones contables o financieras, sino que también se aplica a otros aspectos del funcionamiento empresarial. Los informes generados ofrecen un análisis tanto analítico como cuantitativo de la empresa y sus diversas etapas operativas.
Dadas las necesidades de reportes en una empresa, la plataforma Odoo proporciona herramientas avanzadas de reportes que pueden aplicarse en todas las etapas de operación. Odoo, como solución de gestión empresarial y planificación de recursos, es una herramienta confiable para la administración de negocios. Además, la plataforma se estructura de manera modular, ofreciendo diversos módulos operativos que ayudan a los usuarios a gestionar diferentes facetas del funcionamiento empresarial. Odoo permite generar informes en formatos como cohortes, pivotes, listas, dashboards y más, lo que facilita la elaboración de reportes con un entorno fiable y funcional. Así, los usuarios pueden generar informes operativos avanzados que son útiles para analizar el estado y funcionamiento de la empresa.
En este blog, te daré una visión general sobre los aspectos de reportes en vista de cohorte en Odoo 14.
Estructura de la Vista Cohorte
La metodología operativa de la vista cohorte en la plataforma Odoo permite al usuario visualizar estadísticas operativas basadas en años, días y meses de funcionamiento. Además, el diseño estructural de esta vista permite que se pueda elaborar un informe analítico de los siguientes 15 períodos. Como puedes ver en la imagen a continuación, hay columnas marcadas como +0, +1, … +15 que indican los días a partir de la fecha de referencia. Esto significa que el usuario puede observar la información indicada hasta quince días después de la programación inicial.
La imagen anterior muestra la estructura de la vista cohorte en el informe de análisis de inventario, accesible desde el módulo correspondiente. En la parte superior izquierda, el usuario puede seleccionar las distintas métricas sobre las cuales se debe generar el informe. También hay opciones para filtrar el reporte según el período, ya sea semana, mes o año. Además, en el lado izquierdo del informe aparecen las fechas seleccionadas para realizar los filtros deseados. Los datos del informe se presentan en forma de porcentajes donde 100% indica que la operación se ha completado completamente, mientras que 0% significa que no se ha realizado ninguna transferencia.
Para entender completamente cómo funciona el reporte de cohortes en la plataforma Odoo, vamos a revisar un ejemplo práctico.
Paso 1:
Se crea una orden de venta con una operación de 3 pasos para completar la transferencia de productos para su entrega. La cotización se define en el análisis de inventario, y el conteo indica 3, lo que significa que hay tres pasos en la transferencia. El porcentaje mostrado es cero, ya que no se ha realizado ninguna transferencia.
Paso 2:
Uno de los pasos de transferencia se completa, y el sistema está a la espera de confirmación. Ahora, en el análisis de inventario, el informe muestra una finalización del 33.3% en la tarea correspondiente a la fecha indicada.
Paso 3:
A continuación, se realiza otra transferencia de inventario para la orden de venta respectiva. Al revisar la pestaña de informes de análisis de inventario, el porcentaje de operación ahora se presenta como 66.7%, lo que indica que se ha completado 2/3 de la operación de la orden de venta.
Paso 4:
Se completa el último paso de la transferencia de inventario para la orden de venta correspondiente. De nuevo, en la pestaña de análisis de inventario, el porcentaje de operación ahora llega al 100%, indicando que la operación de la orden de venta se ha completado en su totalidad.
La funcionalidad de reportes en vista cohorte es uno de los métodos avanzados de generación de informes que se utilizan en todo el mundo. Odoo, siendo una de las ERP más avanzadas disponibles, ha sabido integrar esta funcionalidad de informes en su plataforma para respaldar operaciones complejas en las empresas. Además, estos reportes brindan a los usuarios una visión clara de las etapas de operación dentro de la empresa, basándose en niveles indicados en porcentajes. Odoo alberga diversas otras funcionalidades avanzadas de reportes, donde la vista de cohorte es solo una de ellas.
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