Determinando la Validez de la Cotización en Odoo 16 App de Ventas
Cuando envías una cotización, es fundamental establecer o determinar la validez de la misma para motivar a tus clientes a aceptarla rápidamente. Definitivamente, contar con un período de validez en tus cotizaciones les genera a los clientes la preocupación de perder una buena oferta. Además, esta funcionalidad es muy útil cuando necesitas asegurar un pedido a un precio que podría no ser rentable en el futuro.
La opción de Validez de Cotización disponible en Odoo facilitará que tu cliente tome una decisión en un tiempo específico. Asimismo, es efectiva para que las organizaciones logren vender sus productos de manera más ágil.
En este artículo, te voy a mostrar cómo determinar la validez de la cotización en el módulo de Ventas de Odoo 16.
Primero, abramos el módulo de Ventas. Una vez dentro, vamos a la ventana de Configuración del módulo. Haz clic en la pestaña de Configuración. Allí encontrarás un menú desplegable con varias opciones. Busca el menú de Configuración dentro de este menú desplegable y haz clic.
Fuente: https://www.cybrosys.com/blog/determining-quotation-validity-in-odoo-16-sales-app
En el menú de Configuración, al desplazarte hacia abajo, verás la opción de Validez de Cotización por defecto en la sección de Cotizaciones y Pedidos.
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Activa esta opción marcando la casilla correspondiente. Recuerda guardar los cambios haciendo clic en el botón GUARDAR. Una vez habilitada, el sistema te permitirá definir el límite por defecto, tal como se muestra en la imagen a continuación.
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Ahora podrás establecer una validez por defecto en tus cotizaciones. Puedes determinar cuántos días deseas que dure la validez de la cotización en el campo Límite por defecto. Por defecto, este será de 30 días, aunque puedes ajustarlo a tu preferencia.
Ahora vamos a crear una cotización. Para ello, seleccionaremos el menú de Cotizaciones que está disponible en la pestaña de Pedidos del módulo de Ventas.
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Desde la ventana de Cotizaciones, haz clic en el botón CREAR para generar una nueva cotización. En la vista del formulario de creación de cotización, podrás ver el campo de Expiración, como se muestra en la imagen a continuación.
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En el campo de Expiración, notarás que el sistema muestra automáticamente la fecha de expiración basada en el límite por defecto que configuramos en la ventana de Configuración. Como establecimos 30 días por defecto, la fecha de expiración se calcula de acuerdo con este límite.
Ahora veamos cómo el cliente podrá ver la validez de la cotización en la cotización enviada. Para esto, vamos a crear una cotización. Primero, elegimos un cliente. En este caso, seleccionaremos a Deco Addict, que ya está configurado. Los campos como Dirección de Facturación, Dirección de Entrega y otros detalles se completarán automáticamente. La validez de la cotización se muestra como 30 días en el campo de Expiración. Después de ingresar toda la información requerida, añadimos un producto a las Líneas de Pedido. Agregaremos las Pantallas Acústicas como producto. Una vez ingresados todos los detalles, haz clic en el botón GUARDAR para guardar la información. Ahora, la cotización y su validez están definidas. Vamos a examinar cómo verá el cliente la fecha de expiración en la cotización. Para ello, hacemos clic en el botón Vista Previa del Cliente.
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El botón de Vista Previa del Cliente te permite ver una vista previa del portal del cliente. En la vista previa, podrás ver los detalles de expiración destacados en la imagen a continuación.
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Estos son los pasos para determinar la validez de la cotización en el módulo de Ventas de Odoo 16. Además, la plataforma de Odoo 16 te permite añadir una fecha de expiración a cada plantilla de cotización definida. Si utilizas alguna plantilla de cotización para tus cotizaciones, la fecha de expiración relacionada se aplicará automáticamente. Por ejemplo, si aplicas la plantilla de cotización previamente definida como 'Mensual' (que ya tiene la expiración definida como 45 días), la validez de la cotización se establecerá automáticamente en 45 días.
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Odoo, con su característica única de Validez de Cotización, hace posible establecer una fecha de expiración para tu cotización.
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